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该片由古桥一浩执导，讲述了故事发生在相互对立的两个国家——西国和东国。男主“黄昏”作为西国的顶级情报人员，接受了名为“枭”的暗探任务，负责调查威胁两国和平的东国国家统一党党魁多诺万·德斯蒙。多诺万很少会在公共场合出现，因此，他的两个儿子就读的伊甸贵族学校，举办的家长联谊会，是接近他的唯一机会。为此，黄昏开启了间谍生涯中最艰难的任务——找个妻子，生个孩子吧!